Імпорт даних і транзакцій з таблиці
Інструкція з імпорту даних у FIREkit
Цей файл, створений командою FIREkit, дозволяє імпортувати дані у ваш портфель FIREkit. Він містить три основні вкладки, у які ви можете додати відповідні записи:
Custom Tab (Вкладка довільних активів): Використовується для імпорту активів, які не є цінними паперами або криптовалютами, таких як банківські депозити, готівка чи інші типи фінансових активів.
Stocks Tab (Вкладка для акцій): Використовується для імпорту даних про акції та фондові активи, де потрібно вказати тикер, кількість акцій, ціну та тип операції.
Crypto Tab (Вкладка для криптовалют): Використовується для імпорту криптовалют, де можна додати дані про тип криптовалюти, кількість, ціну та тип операції.
Загальні правила
Очищення шаблону даних
Перед завантаженням у FIREkit переконайтеся, що всі попередньо заповнені дані у шаблоні видалені, окрім заголовків стовпців, які використовуються при імпорті.Дотримання формату
Переконайтеся, що ваші дані відповідають зазначеному нижче формату (наприклад, використовуйте підтримувані коди валют, такі як USD, EUR, CAD). Неправильний формат призведе до помилок імпорту.Поле дати
Якщо полеDate(Дата) залишено порожнім, буде автоматично додано поточну дату й час (з урахуванням вашого часового поясу).Позитивний баланс
Переконайтеся, що у вас достатньо коштів для придбання акцій або монет, попередньо додавши
DepositWithdrawalтранзакцію.
Формат даних для вкладки Custom
Стовпець | Опис |
| Назва активу (наприклад, банківський рахунок, готівка, депозит, квартира). |
| Валюта операції (наприклад, USD, EUR, CAD). Підтримувані валюти можна знайти у розділі Поширені запитання. |
| Сума операції. |
| Дата операції. Якщо поле залишено порожнім, автоматично встановиться поточна дата. |
| Тип операції з можливими значеннями: |
| Додаткові коментарі або деталі про операцію. |
Приклади:
DepositWithdrawal– для транзакцій поповнення активу або виведення коштів (наприклад, покупка квартири, поповнення депозиту). Не впливає на показники прибутковості.ProfitLoss– для операцій із прибутком чи збитком (наприклад, орендні платежі, розподіл прибутку). Безпосередньо впливає на показники прибутковості.
Формат даних для вкладки Stocks
Стовпець | Опис |
| Назва активу (наприклад, Мої акції). |
| Тикер акції (наприклад, NASDAQ:QQQ, NYSE:VOO, NASDAQ:AAPL) для транзакції |
| Кількість акцій для операцій типу |
| Ціна акції для операцій |
| Валюта операції (наприклад, USD, EUR, CAD). Підтримувані валюти можна знайти у розділі Поширені запитання. |
| Дата операції. Якщо поле залишено порожнім, автоматично встановиться поточна дата. |
| Тип операції з можливими значеннями: |
| Додаткові коментарі або деталі про операцію. |
Приклади:
DepositWithdrawal– поповнення або виведення коштів (наприклад, поповнення брокерського рахунку). Не впливає на показники прибутковості.ProfitLoss– для операцій із прибутком чи збитком (наприклад, виплата дивідендів). Безпосередньо впливає на показники прибутковості.PurchaseSale– для купівлі чи продажу акцій (наприклад, покупка акцій TSLA, продаж акцій VOO). Продажі впливають на прибутковість на основі реалізованого доходу або збитку.
Формат даних для вкладки Crypto
Стовпець | Опис |
| Назва активу (наприклад, Моя криптовалюта, Crypto Wallet). |
| Символ криптовалюти (наприклад, BTC, ETH, USDT). Підтримувані криптовалюти можна знайти у розділі Поширені запитання. |
| Кількість монет для операцій |
| Ціна монети для операцій |
| Валюта операції (наприклад, USD, EUR, CAD). Підтримувані валюти можна знайти у розділі Поширені запитання. |
| Дата операції. Якщо поле залишено порожнім, автоматично встановиться поточна дата. |
| Тип операції з можливими значеннями: |
| Додаткові коментарі або деталі про операцію. |
Приклади:
DepositWithdrawalдля операцій поповнення чи виведення коштів (наприклад, поповнення криптогаманця). Не впливає на показники прибутковості.ProfitLossдля операцій із прибутком чи збитком (наприклад, виплата криптовалютного прибутку). Безпосередньо впливає на показники прибутковості.PurchaseSaleдля операцій купівлі чи продажу монет (наприклад, покупка BTC, продаж ETH). Продажі впливають на прибутковість на основі реалізованого доходу або збитку.
Поширені проблеми
Щоб уникнути помилок під час імпорту, враховуйте наступне:
Неправильний формат дати
Переконайтеся, що дати вказані у форматіMM/DD/YYYY. Якщо не впевнені, залиште поле порожнім, і буде використана поточна дата.Пропущені обов’язкові поля
Перевірте, що всі обов’язкові колонки, такі якAssetName,Currency,Operation, заповнені. Пропущені дані спричинять помилку імпорту.Некоректний тип операції
Використовуйте дійсні типи операцій для кожної вкладки. Наприклад, для Custom Tab дозволені лишеDepositWithdrawalтаProfitLoss.Негативний баланс
Активи акцій і криптовалют не можуть мати негативний баланс, оскільки ми підтримуємо тільки позитивний ланцюжок транзакцій для коректного розрахунку показників (наприклад, прибутковість XIRR, TWR).Невідповідність типу даних
Деякі клітинки містять дані, які не відповідають очікуваному формату. Наприклад, числові стовпці можуть містити текст, а поля з датами — некоректні символи. Перевірте та виправте ці невідповідності у вашому файлі Excel.Перевищення ліміту розміру файлу
Завантажений файл Excel занадто великий для обробки. Переконайтесь, що розмір файлу відповідає ліміту в 1 МБ.Непідтримуваний тип файлу
Завантажений файл має неподтримуваний формат. Допустимі формати: XLS та XLSX. Будь ласка, конвертуйте файл у відповідний формат і спробуйте ще раз.Непідтримувані монети, тикери або валюти
Один або декілька рядків містять посилання на монети, тикери або валюти, які не підтримуються. Перевірте, щоб усі активи відповідали списку підтримуваних тикерів, монет або валют, наданому системою.
Додаткові примітки
Якщо у вас виникли проблеми під час імпорту, зверніться до нашої служби підтримки через сайт або електронною поштою: support@firekit.space.
Завантажте попередньо заповнений приклад шаблону для імпорту тут, щоб побачити, як дані мають бути структуровані.